segElevia te permite personalizar la información que ves por defecto cuando consultas un cliente para conocer rápidamente la información que más te interese al abrir las fichas. En el apartado “Configuración” -> “Configuración de filtros”, podrás indicar la información que quieres que los usuarios de tu correduría vean de un cliente cuando lo consulten. Estas […]
Configuración de filtros Read More »
Si dispones de varios códigos de mediador en una compañía y un único fichero con la información de todas las claves, segElevia te permite configurar la carga EIAC para indicar para qué código de compañía se cargará y se procesará la información. En el ejemplo, en la compañía que estamos realizando la carga, tenemos dos
Configuración multiagencia en la carga EIAC de segElevia Read More »
segElevia te permite configurar las cargas EIAC y de recibos indicando que realice el desglose de comisión correduría y sobrecomisión en base a lo informado en la configuración del producto. Si tienes dudas de la diferencia entre una opción u otra, puedes pulsar la interrogación que te mostrará la ayuda. En el ejemplo, hemos informado
Configurar las cargas para desglose de comisión y sobrecomisión Read More »
segElevia te permite enviar correos electrónicos y dejarlos guardados en el histórico de comunicaciones de la ficha desde la que has enviado el email de forma automática sin necesidad de enlazarlos manualmente. Realizar el envío de comunicaciones a través de segElevia, te proporciona la ventaja de disponer del archivo histórico de comunicaciones del cliente al
El histórico de comunicaciones de segElevia Read More »
segElevia permite definir segmentos de clientes para facilitarte su clasificación e identificación, agrupación y la aplicación de un tratamiento comercial y/o de gestión específico o diferenciado entre los integrantes de los diferentes segmentos. segElevia segmenta a los clientes de forma dinámica en base a una serie de precondiciones definidas por la correduría. Dichos segmentos, pueden
Crear SEGMENTOS de clientes Read More »
segElevia te permite anular las pólizas temporales o únicas a vencimiento a través de un proceso masivo de anulación que tienes disponible en el proceso de cierre. Para realizar este proceso, debes acceder al menú Configuración -> Utilidades y seleccionar la opción Cierre. En nuestro ejemplo, hemos realizado un nuevo cierre seleccionando “procesar pólizas por:
Anular pólizas temporales o únicas a vencimiento Read More »
segElevia te permite configurar roles de usuario y definir los indicadores que verá cada usuario en base al rol que este tenga asignado. En el aparatado “Configuración”, encontrarás la opción “Mantenimientos Generales”, donde podrás definir “Perfiles” e “Indicadores por perfil”. En el ejemplo hemos definido 8 Roles (Producción, Comercial, Contabilidad, Siniestros, Gerencia, Colaborador y Administración).
La nueva versión 1.4 de segElevia, añade la funcionalidad de cuadre de liquidaciones. Esta funcionalidad te permite preparar la simulación de liquidación a CIA incorporando los recibos gestión compañía de forma automática en base al fichero de liquidación que te facilita la compañía. Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero de
Desde el apartado de “Mis Tareas”, puedes consultar las tareas que tienes agendadas así como las visitas y las llamadas programadas. De forma ágil, puedes consultar aquellas tareas que tienes pendientes y las que tienes retrasadas, pudiendo organizar tu tiempo de forma eficiente debido a que desde la tarea puedes abrir el cliente, la póliza,
segElevia permite configurar el tiempo de antelación de los avisos de las tareas Read More »
Con segElevia puedes realizar campañas comerciales y realizar el seguimiento de estas. segElevia te permite definir filtros de selección para incorporar aquellos clientes que cumplen los requisitos establecidos en las campañas y poder realizar las gestiones y el seguimiento de la evolución estas. En el ejemplo, hemos diseñado una campaña de Salud, en esta campaña
