segElevia permite definir segmentos de clientes para facilitarte su clasificación e identificación, agrupación y la aplicación de un tratamiento comercial y/o de gestión específico o diferenciado entre los integrantes de los diferentes segmentos. segElevia segmenta a los clientes de forma dinámica en base a una serie de precondiciones definidas por la correduría. Dichos segmentos, pueden […]
Crear SEGMENTOS de clientes Read More »
segElevia te permite anular las pólizas temporales o únicas a vencimiento a través de un proceso masivo de anulación que tienes disponible en el proceso de cierre. Para realizar este proceso, debes acceder al menú Configuración -> Utilidades y seleccionar la opción Cierre. En nuestro ejemplo, hemos realizado un nuevo cierre seleccionando “procesar pólizas por:
Anular pólizas temporales o únicas a vencimiento Read More »
segElevia te permite configurar roles de usuario y definir los indicadores que verá cada usuario en base al rol que este tenga asignado. En el aparatado “Configuración”, encontrarás la opción “Mantenimientos Generales”, donde podrás definir “Perfiles” e “Indicadores por perfil”. En el ejemplo hemos definido 8 Roles (Producción, Comercial, Contabilidad, Siniestros, Gerencia, Colaborador y Administración).
La nueva versión 1.4 de segElevia, añade la funcionalidad de cuadre de liquidaciones. Esta funcionalidad te permite preparar la simulación de liquidación a CIA incorporando los recibos gestión compañía de forma automática en base al fichero de liquidación que te facilita la compañía. Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero de
Desde el apartado de “Mis Tareas”, puedes consultar las tareas que tienes agendadas así como las visitas y las llamadas programadas. De forma ágil, puedes consultar aquellas tareas que tienes pendientes y las que tienes retrasadas, pudiendo organizar tu tiempo de forma eficiente debido a que desde la tarea puedes abrir el cliente, la póliza,
segElevia permite configurar el tiempo de antelación de los avisos de las tareas Read More »
Con segElevia puedes realizar campañas comerciales y realizar el seguimiento de estas. segElevia te permite definir filtros de selección para incorporar aquellos clientes que cumplen los requisitos establecidos en las campañas y poder realizar las gestiones y el seguimiento de la evolución estas. En el ejemplo, hemos diseñado una campaña de Salud, en esta campaña
segElevia te permite configurar y diseñar los listados de seguimiento que realizas en tu organización, la ventaja de trabajar con estos listados es que incorporan un vínculo que te permiten abrir directamente el objeto. En el ejemplo, una de las tareas del personal del área de administración es realizar el seguimiento de los recibos que
Los listados de segElevia te permiten agilizar el seguimiento de los procesos diarios Read More »
El Planificador de Actividades de SEG Elevia permite automatizar tareas de descarga de ficheros y su posterior procesado. A continuación te recordamos cómo hacerlo. Compañías disponibles con automatización de las descargas Tienes la posibilidad de automatizar la descarga y carga de ficheros para las siguientes compañías aseguradoras: ARAG HELVETIA LIBERTY MAPFRE PELAYO PLUS ULTRA REALE
Automatización EIAC en SEG Elevia Read More »
Con segElevia puedes indicar si una póliza nueva ha sido originada a consecuencia de unreemplazo (diferente número de póliza en una misma compañía) o un traspaso (cambio decompañía) vinculándola con la póliza de origen. Este vínculo, te permite navegar de una póliza aotra y diferenciar a nivel estadístico la nueva producción de la correduría de
Con seg Elevia puedes definir y trabajar las relaciones de tipo personales o empresariales de tus clientes. Además de agrupar a tus clientes puedes conocer el volumen de negocio que estas gestionando a nivel de grupo. En el ejemplo, al consultar el cliente Manuela Delicias Lorca vemos que este cliente está asignado a tres relaciones,
