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segElevia permite configurar el tiempo de antelación de los avisos de las tareas

Ideas y consejos / Por

Desde el apartado de “Mis Tareas”, puedes consultar las tareas que tienes agendadas así como las visitas y las llamadas programadas. De forma ágil, puedes consultar aquellas tareas que tienes pendientes y las que tienes retrasadas, pudiendo organizar tu tiempo de forma eficiente debido a que desde la tarea puedes abrir el cliente, la póliza, […]

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Realizar nuevas Campañas en segElevia te ayuda a incrementar el ratio de pólizas de tus clientes

Ideas y consejos / Por

Con segElevia puedes realizar campañas comerciales y realizar el seguimiento de estas. segElevia te permite definir filtros de selección para incorporar aquellos clientes que cumplen los requisitos establecidos en las campañas y poder realizar las gestiones y el seguimiento de la evolución estas. En el ejemplo, hemos diseñado una campaña de Salud, en esta campaña

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Los listados de segElevia te permiten agilizar el seguimiento de los procesos diarios

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segElevia te permite configurar y diseñar los listados de seguimiento que realizas en tu organización, la ventaja de trabajar con estos listados es que incorporan un vínculo que te permiten abrir directamente el objeto. En el ejemplo, una de las tareas del personal del área de administración es realizar el seguimiento de los recibos que

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Automatización EIAC en SEG Elevia

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El Planificador de Actividades de SEG Elevia permite automatizar tareas de descarga de ficheros y su posterior procesado. A continuación te recordamos cómo hacerlo. Compañías disponibles con automatización de las descargas Tienes la posibilidad de automatizar la descarga y carga de ficheros para las siguientes compañías aseguradoras: ARAG HELVETIA LIBERTY MAPFRE PELAYO PLUS ULTRA REALE

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segElevia te permite mantener la relación entre pólizas reemplazadas o traspasadas vinculando la póliza de origen

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Con segElevia puedes indicar si una póliza nueva ha sido originada a consecuencia de unreemplazo (diferente número de póliza en una misma compañía) o un traspaso (cambio decompañía) vinculándola con la póliza de origen. Este vínculo, te permite navegar de una póliza aotra y diferenciar a nivel estadístico la nueva producción de la correduría de

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Trabajar con las relaciones de clientes te permitirá conocerlos mejor y realizar campañas comerciales orientadas a sus necesidades

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Con seg Elevia puedes definir y trabajar las relaciones de tipo personales o empresariales de tus clientes. Además de agrupar a tus clientes puedes conocer el volumen de negocio que estas gestionando a nivel de grupo. En el ejemplo, al consultar el cliente Manuela Delicias Lorca vemos que este cliente está asignado a tres relaciones,

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Trabajar con el expediente de pólizas te permite realizar domiciliaciones bancarias agrupadas por expediente y tener la información más ordenada

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segElevia te permite trabajar con expedientes de pólizas, lo que te proporciona la ventaja de tener la información más ordenada además de poder realizar domiciliaciones bancarias y avisos de cobro agrupados por expediente. En el siguiente ejemplo, hemos guardado en el mismo expediente una póliza de autos y una póliza complementaria de defensa de ARAG.

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