Con segElevia puedes realizar campañas comerciales y realizar el seguimiento de estas. segElevia te permite definir filtros de selección para incorporar aquellos clientes que cumplen los requisitos establecidos en las campañas y poder realizar las gestiones y el seguimiento de la evolución estas.
En el ejemplo, hemos diseñado una campaña de Salud, en esta campaña seleccionaremos todos los clientes de 30 a 50 años, que no tengan póliza de Salud contratada y que tengan al menos una póliza de otros ramos.
Para realizar la selección de clientes que deberían entrar en las campañas, hemos utilizado los siguientes filtros: que sean clientes en vigor, que tengan más de una póliza y su fecha de nacimiento comprenda individuos entre 30 y 50 años.
Además, en filtros avanzados, hemos indicado que no tengan ninguna póliza de Salud contratada.
En nuestro ejemplo, 181 de nuestros clientes cumplen los requisitos que hemos establecido en los filtros de definición de la campaña.
El siguiente paso es definir como vamos a realizar el seguimiento de la campaña. segElevia te permite realizar llamadas/visitas vinculadas con la campaña, o bien, generar automáticamente Oportunidades de negocio para que el equipo comercial pueda comenzar a gestionarlas.
En nuestro ejemplo, lo primero que hemos realizado ha sido un mailing informando a nuestros clientes acerca de la campaña, y seguidamente, hemos generado Oportunidades de negocio asignándolas a cada Ejecutivo o Colaborador del cliente para que realicen las gestiones oportunas.
Al seleccionar la opción “Generar oportunidades”, hemos indicado que por defecto le asigne la oportunidad al ejecutivo o colaborador asignado al cliente, pero en caso de que algún cliente no tenga colaborador o ejecutivo asignado, lo asignará al Ejecutivo Andrés.
Desde la campaña puedes realizar el seguimiento y la conversión en pólizas de los diferentes objetivos:
En este ejemplo, en el seguimiento semanal, vemos que se han cerrado 4 oportunidades por un importe de 1200€ y que se han generado 4 pólizas.
segElevia también te permite comprobar a nivel de cliente el numero de campañas en las que ha entrado, clicando en el indicador nos muestra el detalle de las campañas.
También puedes realizar el seguimiento desde el cuadro de mando:
